- Ve a eylet.com/login
- Toca en registrarse y crea la cuenta ejemplo [email protected]
- Configura un número PIN
Primeros Pasos con Equipos
eylet Teams permite a empresas de todos los tamaños gestionar globalmente tarjetas de presentación digitales, dispositivos, identidad de marca y captura centralizada de clientes potenciales.
Los subequipos y plantillas permiten dividir tu organización en diferentes departamentos, cada uno con sus propios análisis e informes.
Comienza creando una cuenta de eylet para gestionar las tarjetas de presentación de tu empresa.
Una cuenta general como [email protected] es buena para separar la cuenta de gestión de tu cuenta personal.
Una vez creada la cuenta, sigue la guía de primeros pasos.
- Toca el ícono de menú en la esquina superior izquierda
- Toca en eylet Teams
- Sigue el asistente de Primeros Pasos para eylet Teams.
Esto es para crear tu primer Subequipo y plantilla básica de la empresa.
Al completar el asistente de Primeros Pasos de Teams, se mostrará el Panel Principal de Equipos. Desde aquí puedes acceder a todas las funciones de Teams.
Paso 4
Agregar y Editar Subequipos.
Para agregar o editar un subequipo toca en el botón Gestionar Subequipos. Aquí verás tus subequipos existentes. Selecciona un subequipo para editar su nombre o color. Toca "Actualizar" después de realizar cualquier cambio. Para agregar un subequipo toca el botón Agregar Subequipo. Toca "Guardar" para guardar tu nuevo subequipo.
¿Qué es una Plantilla de Tarjeta?
Una plantilla de tarjeta es el diseño de la tarjeta digital; usando el diseño de tema puedes personalizar la plantilla para que coincida con los colores de tu empresa y subir un logotipo corporativo. La plantilla es donde agregas tus enlaces y contenido comunes, como el sitio web de la empresa, número de oficina principal, dirección, enlaces de redes sociales. Una vez en la plantilla, todos los miembros asignados a ella tendrán siempre el mismo diseño consistente.
Paso 5
Agregar y Editar Plantillas
Para agregar o modificar una plantilla, toca Gestionar Plantillas. Verás una lista de plantillas existentes.
Editar una plantilla: Toca el nombre de la plantilla, agrega contenido e imágenes, reorganiza enlaces con arrastrar y soltar, habilita los modos Leads o Hyper, luego toca Guardar.
Agregar una plantilla: Toca Agregar Plantilla, ponle un nombre (ej., Ventas o Ejecutivos), agrega tu contenido y toca Guardar.
Puedes decidir bloquear o desbloquear la plantilla en cualquier momento.
Recuerda tocar Guardar si haces algún cambio.
¿Puedo bloquear una plantilla para evitar cambios?
Sí, cada plantilla se puede bloquear o desbloquear. Cuando está bloqueada, los miembros del equipo no pueden añadir enlaces ni modificar temas. Cuando está desbloqueada, los miembros pueden añadir sus propios enlaces y actualizar el tema. Los miembros no pueden modificar los enlaces de la plantilla, solo los que ellos mismos hayan agregado.
¿Qué son los Miembros del Equipo?
Los miembros son las personas de tu empresa, pueden estar en el departamento de ventas, ejecutivos, atención al cliente; básicamente cualquiera que necesite una tarjeta de presentación digital es un miembro del equipo.
Se organizan en subequipos y se les asigna una plantilla de tarjeta digital.
A cada miembro se le da un inicio de sesión que es su correo electrónico y un pin de 6 dígitos. Una vez que inician sesión pueden compartir su código QR y ver los clientes potenciales que han recolectado junto con sus propios análisis e informes.
Un miembro solo puede ver sus propios datos.
Paso 6
Agregar Miembros del Equipo
Agregar un miembro del equipo se hace desde el Panel Principal de Teams:
- Toca en "Gestionar Miembros".
- Toca en "Agregar un Miembro".
- Completa el formulario y asigna al miembro un Template y un Subequipo.
- Después de crear el miembro, actívalo para enviar un correo de introducción con sus datos de inicio de sesión.
Editar Miembros del Equipo
La edición de miembros se hace mediante el botón "Gestionar Miembros" en el panel principal.
- Toca en "Gestionar Miembros".
- Toca en el miembro que deseas editar.
- Puedes modificar su Plantilla, Subequipo y otros detalles.
- Toca Guardar después de realizar cambios.
Agregar dispositivos eylet a un Miembro del Equipo
Como administrador de la cuenta puedes vincular y desvincular dispositivos eylet de los miembros del equipo.
- Desde el Panel Principal toca en "Gestionar Dispositivos eylet".
- Toca en un Miembro del Equipo.
- Toca en "Vincular un dispositivo eylet".
- Escanea el código QR del dispositivo.
- El dispositivo quedará vinculado a la cuenta del miembro.
- Prueba tocando el dispositivo en tu teléfono.
¿Puede un Miembro del Equipo
vincular por sí mismo los
dispositivos físicos de eylet
como tarjetas NFC?
Sí, si lo prefieres, tus miembros del equipo pueden vincular los dispositivos físicos por sí mismos
- El miembro inicia sesión en su cuenta de eylet
- Toca en Menú en la esquina superior izquierda
- Toca en Vincular un dispositivo eylet
Desvincular dispositivos eylet de un Miembro del Equipo
Como administrador de la cuenta puedes desvincular dispositivos eylet de los miembros.
- Desde el Panel Principal toca en Gestionar Dispositivos eylet.
- Toca en un Miembro del Equipo.
- Toca en Desvincular en el dispositivo que deseas quitar.
- El dispositivo se desvinculará de la cuenta del miembro.
Una vez desvinculado, puedes volver a vincularlo a otro miembro del equipo.
Ver y Descargar Clientes Potenciales
Como administrador puedes ver clientes potenciales globales y descargarlos para todos los miembros de tu equipo. Los clientes potenciales y reportes se acceden desde el panel principal tocando el botón "Leads". Desde aquí puedes acceder por Todos, por Equipo o por Miembro individual.
Descargar datos de Leads en Microsoft Excel.
Accede a la sección Leads de eylet Teams desde el panel principal.
Toca el botón Descargar, la descarga comenzará y se guardará en tu PC/Mac.
Si descargas desde el teléfono móvil, el archivo Excel se enviará a tu correo de administrador como archivo adjunto.
¿Error de Dirección de Correo Ya Existente?
Si tienes este error significa que la dirección de correo ya existe en eylet.
Una dirección de correo solo puede usarse una vez por usuario.
Para resolverlo el usuario debe eliminar la cuenta que haya creado.
Pide al usuario iniciar sesión en su cuenta, ir a "Configuración" y tocar en "Eliminar Cuenta".
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