Cyfrowe wizytówki dla doradców finansowych
Doradztwo finansowe to biznes oparty na zaufaniu i długotrwałych relacjach, a nie jednorazowych transakcjach. Potencjalny klient, którego poznasz na kolacji biznesowej lub seminarium edukacyjnym, może podpisać umowę dopiero za kilka miesięcy, a papierowa wizytówka do tego czasu dawno się zagubi. Cyfrowa wizytówka pozostaje w telefonie, który mają już przy sobie, i – wbrew wielu poradom dostępnym online – to, co naprawdę ma znaczenie dla doradcy, nie jest tym samym, co dla zwykłego agenta sprzedaży.
Oto na co zwracać uwagę, co wiedzieć o compliance przed jej utworzeniem oraz jak korzystać z niej na seminariach i eventach, gdzie doradcy faktycznie spotykają większość swoich potencjalnych klientów.
Dla większości doradców finansowych odpowiednia wizytówka pozyskuje leady na seminariach i kolacjach, zamiast tylko udostępniać własne dane, utrzymuje zawartość profilu w łatwo przejrzystej formie do celów compliance i nie dodaje dodatkowych miesięcznych opłat na górze tego, co twoja firma już płaci za narzędzia compliance.
Kluczowe funkcje dla doradców finansowych
To tylko kilka z możliwości eylet.
See All FeaturesDlaczego papierowe wizytówki nie wystarczają dla doradców
Pomyśl o ostatniej kolacji edukacyjnej lub seminarium, które organizowałeś. Większość uczestników nie jest gotowa do podpisania umowy tej nocy, niektórzy nie będą gotowi jeszcze przez sześć miesięcy. Papierowa wizytówka wręczona przy wyjściu musi przetrwać całe to okno, zalegając w kieszeni płaszcza lub szufladzie kuchni. Większość ich nie przetrwa.
Cyfrowa wizytówka rozwiązuje problem przetrwania, ponieważ zapisuje się bezpośrednio do kontaktów telefonu. Ale dla doradcy istnieje drugi problem, który papier nigdy nie miał: to, co umieścisz na wizytówce, to treść marketingowa, i w zależności od tego, jak zarejestrowana jest twoja firma, zawartość ta może podlegać tym samym wymogom przechowywania danych, co twoja strona internetowa lub post w mediach społecznościowych.
Co doradcy finansowi naprawdę potrzebują od cyfrowej wizytówki
• Zawartość, którą możesz rzeczywiście przejrzeć. Profil łatwy do sprawdzenia i aktualizacji bije ten, który jest ukryty w aplikacji, którą rzadko otwierasz, zwłaszcza jeśli twój compliance officer musi zobaczyć, co tam jest napisane.
• Pozyskiwanie leadów na seminariach, nie tylko udostępnianie. Większość potencjalnych klientów spotyka się na eventach, a nie na indywidualnych spotkaniach, więc wizytówka, która tylko udostępnia twoje dane, przegrywa w rzeczywistym momencie, który ma znaczenie.
• Brak spamu dla odbiorców. Wysłanie wizytówki potencjalnemu klientowi, a następnie otrzymanie przez niego wiadomości e-mail z marketingiem od samej platformy podważa zaufanie, które starasz się budować od pierwszej interakcji.
• Przewidywalne koszty. Miesięczna opłata za stanowisko dodana do softwaru compliance i CRM, które większość praktyk doradczych już płaci, szybko się sumuje w rosnącym zespole.
Compliance i przechowywanie danych: co wiedzieć
To pytanie pomijają prawie wszystkie przewodniki po cyfrowych wizytówkach, a to jest pytanie, które doradcy zadają pierwsi. W zależności od tego, jak zarejestrowana jest twoja firma, komunikacja, którą używasz do promowania siebie, potencjalnie w tym cyfrowy profil, może podlegać SEC Rule 204-2 dla RIA lub FINRA Rule 2210 i 4511, jeśli jesteś zarejestrowanym przedstawicielem brokera-dealera. Mówiąc ogólnie, oznacza to, że zawartość może wymagać zachowania przez kilka lat, a w niektórych przypadkach przeglądu lub zatwierdzenia przed pierwszym użyciem.
Nie jesteśmy oficerami compliance, a konkretne zasady, które się stosują, zależą od tego, jak zarejestrowana jest twoja firma i rola, więc traktuj to jako punkt wyjścia, a nie ostateczną odpowiedź:
Skonsultuj się z compliance officerem twojej firmy zanim sfinalizujesz to, co pojawi się w twoim profilu, szczególnie wszelkie roszczenia dotyczące wyników, opinie klientów lub oceny stron trzecich. Ponieważ profile eylet są łatwe do aktualizacji, możesz dostosować zawartość po dokładnym ustaleniu, co wymaga twoja firma, bez konieczności ponownego zamówienia lub przedruku.
Ochrona wrażliwych rozmów z klientami
Rozmowy z potencjalnymi klientami często dotyczą dochodu, aktywów i planów emerytalnych, zanim nawet formalnie nawiąże się relacja z klientem. Privacy Wall eylet pozwala zablokować cały profil czterocyfrowym PIN-em, niezależnie od logowania do konta. Bez PIN-u nikt nie może wyświetlić żadnej części twojego profilu, niezależnie od tego, czy skanował twoją wizytówkę celowo, czy ją podjął ze stołu na evencie.
To ma większe znaczenie dla praktyk zarządzających zespołem doradców niż dla praktykanta samotnika, ale w każdym przypadku, zagubiona wizytówka nie automatycznie ujawnia twoje dane kontaktowe ani zawartość skierowaną do klientów obcemu człowiekowi.
Jeśli twoja praktyka jest również licencjonowana do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, wiele tych samych względów ma zastosowanie po obu stronach. Nasz przewodnik dla agentów ubezpieczeniowych i doradców bardziej szczegółowo omawia stronę licencji i ujawniania tego przenikania.
eylet vs. model subskrypcji
| Co dostajesz | eylet |
| Miesięczny koszt na doradcę | 0 zł, na zawsze |
| Tryb pozyskiwania leadów na eventach | Tak, tryb pozyskiwania leadów |
| Profile na wizytówkę | Do 6 |
| Klient widzi monity do pobrania aplikacji | Nie |
| Eksport leadów | Excel/CSV, nieograniczony |
Pozyskiwanie leadów na seminariach i kolacjach biznesowych
Większość doradców spotyka zdecydowaną większość swoich potencjalnych klientów na zorganizowanych eventach, nie na zimnych kontaktach. Tryb pozyskiwania leadów eylet odwraca zwykłą wymianę wizytówek: najpierw zbiera dane uczestnika, dzięki czemu kolacja z trzydziestu uczestnikami zmienia się w trzydzieści przechwyconych leadów, a nie trzydzieści wizytówek, mających nadzieję, że ludzie je zachowali.
Po imprezie wyeksportuj całą listę do Excela lub CSV i załaduj ją do dowolnego CRM, który prowadzi twoja praktyka, Redtail, Wealthbox lub innego. eylet nie prowadzi natywnej synchronizacji z żadnym z nich dzisiaj, więc jest to krok ręcznego importu, ale lepiej niż przepisywanie nazwisk ze stosu wizytówek rano po evencie. Jeśli regularnie organizujesz eventy, nasz przewodnik do pozyskiwania leadów na targach i eventach bardziej szczegółowo omawia konfigurację.
Analityka pomaga również po evencie. eylet śledzi widoki profilu i kliknięcia linków, więc jeśli ktoś, kto uczestniczył w twoim seminarium, ponownie odwiedzi twój profil kilka dni później, to jest silniejszy sygnał do priorytetowego wykonania telefonu do następnego kroku niż pracowanie prosto w liście rejestracyjnej w kolejności.
Konfiguracja wizytówki do pracy doradczej
Skonsultuj się z compliance officerem zanim dodasz jakiekolwiek roszczenia dotyczące wyników, opinie klientów lub oceny stron trzecich do profilu.
Ustaw osobne profile dla każdej linii usług, którą oferujesz, planowanie emerytury, planowanie spadku lub ogólne zarządzanie majątkiem.
Włącz tryb pozyskiwania leadów przed następnym seminarium lub kolacją biznesową, dzięki czemu każda rozmowa kończy się przechwyconym leadem.
Wyeksportuj leady do Excela lub CSV po każdym evencie i załaduj je do CRM, gdy rozmowa jest jeszcze świeża.
Często zadawane pytania
Czy moja cyfrowa wizytówka wymaga zatwierdzenia compliance?
To zależy od tego, jak zarejestrowana jest twoja firma. RIA zazwyczaj stosują SEC Rule 204-2, podczas gdy zarejestrowani przedstawiciele brokerów-dealerów stosują FINRA Rule 2210 i 4511. Oba mogą wymagać zachowania zawartości marketingowej i, w niektórych przypadkach, zatwierdzenia przed pierwszym użyciem. Skonsultuj się z compliance officerem zanim sfinalizujesz profil.
Czy mogę pozyskiwać leady na seminarium zamiast tylko udostępniać wizytówkę?
Tak. Tryb pozyskiwania leadów zbiera dane uczestnika zanim profil się załaduje, stworzony dla eventów, gdzie spotykasz wielu potencjalnych klientów na raz.
Ile kosztuje eylet dla praktyki doradczej finansowej?
Nie ma subskrypcji miesięcznej. Płacisz raz za fizyczną wizytówkę i używasz platformy za darmo, niezależnie od tego, czy jesteś samotnym doradcą, czy częścią większej praktyki korzystającej z eylet Teams.
Czy eylet łączy się z Redtail lub Wealthbox?
Nie natywnie. eylet eksportuje przechwycone leady do Excela lub CSV, które możesz zaimportować do Redtail, Wealthbox lub dowolnego innego CRM, którego używa twoja praktyka.
Czy mogę mieć osobne profile dla różnych usług, które oferuję?
Tak. eylet obsługuje do 6 profili na wizytówkę, dzięki czemu planowanie emerytury, planowanie spadku i ogólne zarządzanie majątkiem mogą mieć swoje własne profile.
Czy moi klienci dostaną wiadomości e-mail z marketingiem, gdy zapiszą moją wizytówkę?
Nie. eylet nie nagabuje ludzi, którzy otrzymują twoją wizytówkę. Otrzymują twoją informację kontaktową, nic więcej.
Gotów do pozyskania więcej z każdego eventu?
Bez subskrypcji. Stworzony dla seminariów, kolacji i każdej rozmowy z klientem pomiędzy.
