金融顾问的数字名片
金融顾问业务是建立在长期关系而非一次性交易基础上的信任生意。你在客户晚宴或教育研讨会上认识的潜在客户可能要过几个月才会签约，到那时纸质名片早已丢失。数字名片会保存在他们已经拥有的手机上，与网上许多建议不同，对顾问来说真正重要的东西与普通销售代表需要的不同。
以下是你应该寻找的内容、设置前需要了解的合规信息，以及如何在顾问实际与大多数潜在客户相遇的研讨会和活动中运营它。
对大多数金融顾问来说，正确的名片应在研讨会和晚宴上捕获潜在客户而不仅仅是分享你自己的详细信息，保持你的资料内容易于合规审查，并且不会在你的公司已经为合规工具支付的任何费用之外增加月费。
金融顾问的关键功能
这只是 eylet 能做的事情的一小部分。
See All Features纸质名片为什么对顾问不够
想想你最后一次举办的教育晚宴或研讨会。大多数与会者当晚还没有准备好签约，有些可能要六个月才准备好。在门口交出的纸质名片必须在这整个时间里存活，躺在衣服口袋或厨房抽屉里。大多数都没有保留下来。
数字名片解决了存活问题，因为它可以直接保存到手机的联系人中。但对于顾问来说，纸质名片从未遇到过的第二个问题是：你放在那张卡上的内容是营销内容，根据你的公司注册方式，该内容可能属于与你的网站或社交媒体帖子相同的记录保留要求。
金融顾问实际上从数字名片中需要什么
• 你实际上可以审查的内容。 易于检查和更新的资料胜过埋在你很少打开的应用程序中的资料，特别是如果你的合规官员需要查看它说了什么。
• 研讨会上的潜在客户捕获，而不仅仅是分享。 大多数潜在客户是在活动上认识的，而不是在一对一的会议上，所以只分享你详细信息的名片会错过真正重要的时刻。
• 无收件人垃圾邮件。 向潜在客户发送名片，然后他们收到来自平台本身的营销电子邮件，会削弱你试图从第一次互动中建立的信任。
• 可预测的成本。 按座位月费叠加在大多数顾问实践已经为合规软件和 CRM 支付的费用之上，随着团队的增长会迅速增加。
合规和记录保留：你需要了解的内容
这是大多数数字名片指南完全跳过的问题，但这是顾问实际上首先提出的问题。根据你的公司注册方式，你用于自我营销的通讯，可能包括数字资料，可能属于 RIA 的 SEC 规则 204-2，或者如果你是经纪交易商的注册代表，则属于 FINRA 规则 2210 和 4511。一般来说，这意味着内容可能需要保留几年，在某些情况下需要在首次使用前审查或批准。
我们不是合规官员，适用的具体规则取决于你的公司和角色如何注册，所以将此视为起点，而不是最终答案：
在最后确定你的资料内容之前与你公司的合规官员核实，特别是任何业绩声明、推荐或第三方评级。由于 eylet 资料易于更新，一旦你确切了解你的公司需要什么，你可以调整内容，而无需重新订购或重新打印任何东西。
保护敏感的客户对话
与潜在客户的对话经常涉及收入、资产和退休计划，甚至在正式客户关系存在之前。eylet 的隐私墙让你可以用 4 位数 PIN 锁定你的整个资料，与你的账户登录分开。没有 PIN，任何人都无法查看你资料的任何部分，无论他们是有意扫描你的卡还是在活动的桌子上捡起来的。
这对于管理顾问团队的实践比对于独立从业者更重要，但无论如何，放错地方的卡不会自动向陌生人暴露你的联系详细信息或客户面向的内容。
如果你的实践也获得了销售保险产品的许可，许多相同的考虑在两侧都适用。我们的保险代理人和顾问指南更深入地涵盖了该重叠的许可证和披露方面。
eylet 与订阅模式的对比
| 你得到什么 | eylet |
| 每位顾问的月费 | $0，永远 |
| 活动潜在客户捕获模式 | 是的，潜在客户生成模式 |
| 每张卡的资料 | 最多 6 个 |
| 客户看到应用下载提示 | 否 |
| 潜在客户导出 | Excel/CSV，无限制 |
在研讨会和客户晚宴上捕获潜在客户
大多数顾问在组织活动上而不是冷淡推销中认识大部分潜在客户。eylet 的潜在客户生成模式翻转了通常的卡交换：它首先收集与会者的详细信息，所以与三十位与会者的晚宴变成三十条被捕获的潜在客户，而不是三十张你希望人们保留的名片。
之后将完整列表导出到 Excel 或 CSV，并将其加载到你的实践运营的任何 CRM，Redtail、Wealthbox 或其他。eylet 目前不与这些中的任何一个运行本机同步，所以这是一个手动导入步骤，但它胜过在活动后的早晨用笔从一堆卡中重新输入名字。如果你定期运营活动，我们的贸易展览和活动潜在客户捕获指南更深入地涵盖了设置。
活动后分析也有帮助。eylet 跟踪资料浏览和链接点击，所以如果参加你研讨会的某人几天后重新访问你的资料，这是优先进行后续电话的更强信号，而不是按顺序直接工作签到表。
为顾问工作设置你的卡
在向你的资料添加任何业绩声明、推荐或第三方评级之前与你的合规官员核实。
为你提供的每项服务为每条服务线设置单独的资料，退休规划、遗产规划或常规财富管理。
在你的下一次研讨会或客户晚宴之前打开潜在客户生成模式，所以每次对话都以捕获的潜在客户结束。
在每个活动后将你的潜在客户导出到 Excel 或 CSV，并在对话仍然新鲜时将其们加载到你的 CRM 中。
常见问题
我的数字名片需要合规批准吗？
这取决于你的公司如何注册。RIA 通常遵循 SEC 规则 204-2，而经纪交易商的注册代表遵循 FINRA 规则 2210 和 4511。两者都可能需要保留营销内容，在某些情况下在首次使用前批准。在最后确定你的资料之前与你的合规官员核实。
我可以在研讨会上捕获潜在客户而不仅仅是分享我的卡吗？
是的。潜在客户生成模式在你的资料加载之前收集与会者的详细信息，为你一次遇见许多潜在客户的活动而设计。
eylet 对金融顾问实践的费用是多少？
没有月度订阅。你一次支付物理卡的费用，并免费使用该平台，无论你是独立顾问还是使用团队的大型实践的一部分。
eylet 是否连接到 Redtail 或 Wealthbox？
不是本地连接。eylet 将捕获的潜在客户导出到 Excel 或 CSV，你可以将其导入到 Redtail、Wealthbox 或你的实践使用的任何其他 CRM。
我可以为我提供的不同服务拥有单独的资料吗？
是的。eylet 支持每张卡最多 6 个资料，因此退休规划、遗产规划和常规财富管理各有各的。
当我的客户保存我的卡时，他们会收到营销电子邮件吗？
不。eylet 不向收到你卡的人征求。他们只获得你的联系信息，别无其他。
