Biglietti da visita digitali per consulenti finanziari
La consulenza finanziaria è un'attività basata sulla fiducia e costruita su relazioni durature, non su transazioni occasionali. Un potenziale cliente che incontri a una cena con clienti o a un seminario formativo potrebbe non sottoscrivere per mesi, e a quel punto un biglietto cartaceo sarà ormai sparito. Un biglietto digitale rimane sul telefono che hanno già, e a differenza di molti dei consigli che circolano online, ciò che conta davvero per un consulente non è la stessa cosa che conta per un rappresentante commerciale generico.
Qui troverai cosa cercare, cosa sapere sulla conformità prima di crearne uno, e come utilizzarlo durante seminari ed eventi dove i consulenti effettivamente incontrano la maggior parte dei loro potenziali clienti.
Per la maggior parte dei consulenti finanziari, il biglietto giusto cattura lead durante seminari e cene piuttosto che condividere solo i tuoi dettagli, mantiene il contenuto del tuo profilo facile da revisionare per scopi di conformità, e non aggiunge una fattura mensile in cima a qualunque cosa la tua azienda carichi già per gli strumenti di conformità.
Funzionalità chiave per consulenti finanziari
Questo è solo una manciata di quello che eylet può fare.
See All FeaturesPerché i biglietti cartacei non sono sufficienti per i consulenti
Pensa all'ultimo seminario o cena formativa che hai ospitato. La maggior parte dei partecipanti non è pronta a sottoscrivere quella sera, alcuni non lo saranno per sei mesi. Un biglietto cartaceo consegnato alla porta deve sopravvivere a quell'intera finestra sedendo in una tasca della giacca o in un cassetto della cucina. La maggior parte di loro non ce la fa.
Un biglietto digitale risolve il problema della sopravvivenza poiché si salva direttamente nei contatti del telefono. Ma per un consulente, c'è un secondo problema che la carta non ha mai avuto: ciò che inserisci su quel biglietto è contenuto di marketing, e a seconda di come la tua azienda è registrata, quel contenuto potrebbe essere soggetto alle stesse aspettative di conservazione dei registri del tuo sito web o di un post sui social media.
Cosa i consulenti finanziari hanno effettivamente bisogno da un biglietto digitale
• Contenuto che puoi effettivamente revisionare. Un profilo facile da controllare e aggiornare è meglio di uno sepolto in un'app che raramente apri, soprattutto se il tuo responsabile della conformità ha bisogno di vedere cosa dice.
• Cattura di lead durante i seminari, non solo condivisione. La maggior parte dei potenziali clienti viene incontrata agli eventi, non in riunioni individuali, quindi un biglietto che condivide solo i tuoi dettagli perde il momento che conta davvero.
• Nessuno spam ai destinatari. Inviare un biglietto a un potenziale cliente e fargli ricevere un'email di marketing dalla piattaforma stessa compromette la fiducia che stai cercando di costruire dalla prima interazione.
• Costo prevedibile. Una quota mensile per posto aggiunta in cima al software di conformità e al CRM che la maggior parte delle pratiche di consulenza pagano già rapidamente si accumula in un team in crescita.
Conformità e conservazione dei registri: cosa sapere
Questa è la domanda che la maggior parte delle guide sui biglietti da visita digitali salta completamente, ed è quella che i consulenti effettivamente fanno per primi. A seconda di come la tua azienda è registrata, le comunicazioni che usi per promuoverti, potenzialmente incluso un profilo digitale, possono rientrare nella SEC Rule 204-2 per RIA, o FINRA Rule 2210 e 4511 se sei un rappresentante registrato di un broker-dealer. In termini generali, ciò significa che il contenuto potrebbe aver bisogno di essere conservato per diversi anni, e in alcuni casi revisionato o approvato prima del primo utilizzo.
Non siamo responsabili della conformità, e le regole specifiche che si applicano dipendono da come la tua azienda e il tuo ruolo sono registrati, quindi considera questo come un punto di partenza, non una risposta finale:
Consulta l'ufficio conformità della tua azienda prima di finalizzare ciò che inserisci sul tuo profilo, specialmente qualsiasi affermazione di performance, testimonianza o valutazione di terze parti. Poiché i profili eylet sono facili da aggiornare, puoi adattare il contenuto una volta che sai esattamente cosa richiede la tua azienda, senza dover riordinare o ristampare nulla.
Protezione delle conversazioni sensibili con i clienti
Le conversazioni con potenziali clienti spesso affrontano reddito, beni e piani pensionistici prima ancora che esista una relazione formale con il cliente. Il Privacy Wall di eylet ti permette di bloccare l'intero profilo dietro un PIN a 4 cifre, separato dal tuo accesso all'account. Senza il PIN, nessuno può visualizzare alcuna parte del tuo profilo, sia che abbia scansionato il tuo biglietto di proposito o l'abbia raccolto da un tavolo a un evento.
Questo è più importante per le pratiche che gestiscono un team di consulenti che per un praticante solitario, ma in entrambi i casi, un biglietto smarrito non espone automaticamente i tuoi dettagli di contatto o il contenuto rivolto ai clienti a uno sconosciuto.
Se la tua pratica è anche autorizzata a vendere prodotti assicurativi, molte delle stesse considerazioni si applicano da entrambi i lati. La nostra guida per agenti assicurativi e consulenti copre il lato della licenza e della divulgazione di quella sovrapposizione in maggior dettaglio.
eylet rispetto al modello di abbonamento
| Quello che ottieni | eylet |
| Costo mensile per consulente | $0, per sempre |
| Modalità di cattura lead per evento | Sì, Lead Generation Mode |
| Profili per biglietto | Fino a 6 |
| Il cliente vede promemoria di download dell'app | No |
| Esportazione lead | Excel/CSV, illimitato |
Cattura di lead durante seminari e cene con clienti
La maggior parte dei consulenti incontra la stragrande maggioranza dei suoi potenziali clienti durante eventi organizzati, non da prospecting freddo. La Lead Generation Mode di eylet capovolta lo scambio di biglietti consueto: raccoglie i dettagli del partecipante per primo, quindi una cena con trenta partecipanti si trasforma in trenta lead catturati, non trenta biglietti da visita che speri che la gente abbia mantenuto.
Esporta l'elenco completo su Excel o CSV in seguito e caricalo in qualunque CRM la tua pratica utilizza, Redtail, Wealthbox, o altro. eylet oggi non esegue una sincronizzazione nativa con nessuno di questi, quindi questo è un passaggio di importazione manuale, ma è meglio che digitare di nuovo i nomi da una pila di biglietti la mattina dopo un evento. Se esegui eventi regolarmente, la nostra guida alla cattura di lead a fiere ed eventi copre la configurazione in maggior dettaglio.
Le analitiche aiutano anche dopo l'evento. eylet traccia le visualizzazioni del profilo e i clic sui link, quindi se qualcuno che ha partecipato al tuo seminario rivisita il tuo profilo alcuni giorni dopo, è un segnale più forte per dare la priorità a una chiamata di follow-up rispetto a lavorare direttamente in basso sul foglio di accesso in ordine.
Configurazione del tuo biglietto per il lavoro di consulenza
Consulta l'ufficio conformità della tua azienda prima di aggiungere qualsiasi affermazione di performance, testimonianza o valutazione di terze parti al tuo profilo.
Configura profili separati per ogni linea di servizio che offri, pianificazione pensionistica, pianificazione patrimoniale, o gestione della ricchezza generale.
Attiva la Lead Generation Mode prima del tuo prossimo seminario o cena con clienti, in modo che ogni conversazione termini in un lead catturato.
Esporta i tuoi lead su Excel o CSV dopo ogni evento e caricali nel tuo CRM mentre la conversazione è ancora fresca.
Domande frequenti
Il mio biglietto da visita digitale ha bisogno dell'approvazione della conformità?
Dipende da come la tua azienda è registrata. Gli RIA generalmente seguono la SEC Rule 204-2, mentre i rappresentanti registrati dei broker-dealer seguono FINRA Rule 2210 e 4511. Entrambi possono richiedere di conservare il contenuto di marketing e, in alcuni casi, l'approvazione prima del primo utilizzo. Consulta l'ufficio conformità della tua azienda prima di finalizzare il tuo profilo.
Posso catturare lead durante un seminario invece di condividere solo il mio biglietto?
Sì. La Lead Generation Mode raccoglie i dettagli di un partecipante prima che il tuo profilo si carichi, progettato per eventi dove incontri molti potenziali clienti contemporaneamente.
Quanto costa eylet per una pratica di consulenza finanziaria?
Non c'è abbonamento mensile. Paghi una volta per il biglietto fisico e usi la piattaforma gratuitamente, che tu sia un consulente solitario o parte di una pratica più grande che utilizza Teams.
eylet si collega a Redtail o Wealthbox?
Non nativamente. eylet esporta i lead catturati su Excel o CSV, che puoi importare in Redtail, Wealthbox, o qualunque altro CRM la tua pratica utilizza.
Posso avere profili separati per diversi servizi che offro?
Sì. eylet supporta fino a 6 profili per biglietto, quindi la pianificazione pensionistica, la pianificazione patrimoniale e la gestione della ricchezza generale possono avere ognuna la loro.
I miei clienti riceveranno email di marketing quando salvano il mio biglietto?
No. eylet non sollecita le persone che ricevono il tuo biglietto. Ricevono le tue informazioni di contatto, nient'altro.
Pronto a catturare di più da ogni evento?
Nessun abbonamento. Progettato per seminari, cene e ogni conversazione con i clienti in mezzo.
