Цифровые визитные карточки для финансовых консультантов
Финансовое консультирование — это бизнес, построенный на доверии и долгосрочных отношениях, а не на разовых сделках. Потенциальный клиент, которого вы встретили на деловом ужине или образовательном семинаре, может не подписать договор ещё несколько месяцев, и к тому времени бумажная карточка уже давно потеряна. Цифровая карточка остаётся в телефоне, который они уже имеют, и в отличие от большей части советов, которые можно найти в интернете, то, что на самом деле важно для консультанта, отличается от того, что важно для обычного торгового представителя.
Здесь вы узнаете, на что обращать внимание, какие аспекты нормативного соответствия нужно учитывать перед созданием карточки, и как использовать её на семинарах и мероприятиях, где финансовые консультанты на самом деле встречают большинство своих потенциальных клиентов.
Для большинства финансовых консультантов подходящая карточка собирает контакты на семинарах и деловых ужинах, а не просто делится вашей информацией, позволяет легко проверять содержимое профиля в целях нормативного соответствия и не добавляет ежемесячный счёт сверху к тому, что ваша фирма уже платит за инструменты соответствия.
Ключевые функции для финансовых консультантов
Это лишь малая часть возможностей eylet.
See All FeaturesПочему бумажные карточки недостаточны для консультантов
Вспомните последний образовательный ужин или семинар, который вы провели. Большинство участников не готовы подписать договор в тот же вечер, некоторые не будут готовы ещё полгода. Бумажная карточка, выданная при входе, должна прожить всё это время в кармане пальто или ящике стола. Обычно этого не происходит.
Цифровая карточка решает проблему сохранения, так как она сохраняется прямо в контакты телефона. Но для консультанта есть вторая проблема, которая никогда не возникала с бумагой: то, что вы размещаете на этой карточке, является маркетинговым контентом, и в зависимости от того, как зарегистрирована ваша фирма, этот контент может подпадать под те же требования по ведению документации, что и ваш веб-сайт или пост в социальной сети.
Что финансовым консультантам действительно нужно от цифровой карточки
• Контент, который вы действительно можете проверить. Профиль, который легко проверить и обновить, лучше, чем тот, что спрятан в приложение, которое вы редко открываете, особенно если ваш сотрудник по соответствию нормативам должен увидеть, что на нём написано.
• Сбор контактов на семинарах, а не просто обмен информацией. Большинство потенциальных клиентов встречаются на мероприятиях, а не на личных встречах, поэтому карточка, которая только делится вашей информацией, упускает самый важный момент.
• Без спама для получателя. Отправка карточки потенциальному клиенту и получение им маркетингового письма от самой платформы подрывает доверие, которое вы пытаетесь создать с первого взаимодействия.
• Предсказуемая стоимость. Ежемесячная плата за каждого пользователя, добавленная к программному обеспечению для соответствия нормативам и CRM, которые большинство консультантских практик уже платят, быстро складывается по мере роста команды.
Соответствие нормативам и ведение документации: что нужно знать
Это вопрос, который большинство руководств по цифровым визитным карточкам полностью пропускают, и это именно то, что финансовые консультанты спрашивают в первую очередь. В зависимости от того, как зарегистрирована ваша фирма, средства коммуникации, которые вы используете для самопрезентации, потенциально включая цифровой профиль, могут подпадать под правило SEC Rule 204-2 для RIA или правила FINRA Rule 2210 и 4511, если вы являетесь зарегистрированным представителем дилерской компании. Говоря в общих чертах, это означает, что контент может потребоваться сохранять в течение нескольких лет, а в некоторых случаях проверять или одобрять перед первым использованием.
Мы не сотрудники по соответствию нормативам, и конкретные правила, которые применяются, зависят от того, как зарегистрированы ваша фирма и ваша роль, поэтому рассматривайте это как отправную точку, а не окончательный ответ:
Проконсультируйтесь с сотрудником вашей фирмы по соответствию нормативам перед окончательным определением содержимого вашего профиля, особенно любых утверждений о производительности, рекомендаций или рейтингов третьих сторон. Поскольку профили eylet легко обновляются, вы можете изменить контент, как только точно узнаете, что требует ваша фирма, без необходимости переупорядочивать или перепечатывать что-либо.
Защита конфиденциальных переговоров с клиентами
Беседы с потенциальными клиентами часто затрагивают доход, активы и планы выхода на пенсию ещё до того, как формальные отношения с клиентом даже начнутся. Стена конфиденциальности eylet позволяет вам заблокировать весь профиль четырёхзначным PIN-кодом, отдельным от входа в учётную запись. Без PIN-кода никто не может просмотреть ни одну часть вашего профиля, независимо от того, отсканировал ли он вашу карточку намеренно или поднял её со стола на мероприятии.
Это имеет большое значение для практик, в которых работает команда консультантов, чем для единственного консультанта, но в любом случае потеря карточки не автоматически раскроет ваши контактные данные или контент для клиентов незнакомцу.
Если ваша практика также имеет лицензию на продажу страховых продуктов, во многих случаях применяются аналогичные соображения с обеих сторон. Наше руководство для страховых агентов и консультантов более подробно описывает лицензионную и раскрытую информацию этого пересечения.
eylet в сравнении с моделью подписки
| Что вы получите | eylet |
| Ежемесячная стоимость на одного консультанта | $0, вечно |
| Режим сбора контактов на мероприятии | Да, режим сбора контактов |
| Профили на карточку | До 6 |
| Клиент видит приглашения на загрузку приложения | Нет |
| Экспорт контактов | Excel/CSV, неограниченно |
Сбор контактов на семинарах и деловых ужинах
Большинство консультантов встречают основную часть своих потенциальных клиентов на организованных мероприятиях, а не через холодное предложение. Режим сбора контактов eylet переворачивает обычный обмен карточками с ног на голову: он сначала собирает информацию участника, поэтому ужин с тридцатью участниками превращается в тридцать собранных контактов, а не тридцать визитных карточек, которые вы надеетесь, люди сохранили.
Экспортируйте полный список в Excel или CSV после этого и загрузите его в любую CRM, которую использует ваша практика, Redtail, Wealthbox или другую. eylet не имеет встроенной синхронизации с какой-либо из них на данный момент, поэтому это ручной шаг импорта, но это лучше, чем переписывание имён из стопки карточек на следующее утро после мероприятия. Если вы регулярно проводите мероприятия, наше руководство по сбору контактов на выставках и мероприятиях более подробно описывает настройку.
Аналитика тоже помогает после мероприятия. eylet отслеживает просмотры профиля и клики по ссылкам, поэтому если кто-то, кто присутствовал на вашем семинаре, повторно посещает ваш профиль несколько дней спустя, это более сильный сигнал к приоритизации последующего звонка, чем работа прямо вниз по списку зарегистрировавшихся по порядку.
Настройка карточки для консультационной работы
Проконсультируйтесь с сотрудником по соответствию нормативам перед добавлением утверждений о производительности, рекомендаций или рейтингов третьих сторон в ваш профиль.
Установите отдельные профили для каждой линии услуг, которую вы предлагаете: планирование выхода на пенсию, планирование наследства или управление благосостоянием.
Включите режим сбора контактов перед следующим семинаром или деловым ужином, чтобы каждой беседе предшествовал собранный контакт.
Экспортируйте контакты в Excel или CSV после каждого мероприятия и загрузите их в вашу CRM, пока беседа ещё свежа в памяти.
Часто задаваемые вопросы
Нужна ли моей цифровой визитной карточке проверка соответствия нормативам?
Это зависит от того, как зарегистрирована ваша фирма. RIA обычно следуют правилу SEC Rule 204-2, в то время как зарегистрированные представители дилерских компаний следуют правилам FINRA Rule 2210 и 4511. Оба могут требовать сохранения маркетингового контента и, в некоторых случаях, одобрения перед первым использованием. Проконсультируйтесь с сотрудником по соответствию нормативам перед окончательным определением вашего профиля.
Могу ли я собирать контакты на семинаре вместо просто обмена своей карточкой?
Да. Режим сбора контактов собирает информацию участника перед загрузкой вашего профиля и разработан для мероприятий, где вы встречаете множество потенциальных клиентов одновременно.
Сколько стоит eylet для консультантской практики в области финансов?
Нет ежемесячной подписки. Вы платите один раз за физическую карточку и бесплатно используете платформу, являетесь ли вы единственным консультантом или частью более крупной практики, использующей Teams.
Интегрируется ли eylet с Redtail или Wealthbox?
Нет встроенной интеграции. eylet экспортирует собранные контакты в Excel или CSV, которые вы можете импортировать в Redtail, Wealthbox или любую другую CRM, которую использует ваша практика.
Могу ли я иметь отдельные профили для различных услуг, которые я предлагаю?
Да. eylet поддерживает до 6 профилей на карточку, поэтому планирование выхода на пенсию, планирование наследства и управление благосостоянием могут иметь каждый свой профиль.
Будут ли мои клиенты получать маркетинговые письма при сохранении моей карточки?
Нет. eylet не привлекает людей, которые получают вашу карточку. Они получают только ваши контактные данные и ничего более.
Готовы получить больше пользы от каждого мероприятия?
Без подписки. Разработано для семинаров, деловых ужинов и каждой беседы с клиентом между ними.
