ファイナンシャルアドバイザー向けデジタル名刺
ファイナンシャルアドバイザリーは、一度きりの取引ではなく長期的な関係に基づいた信頼のビジネスです。クライアントディナーや教育セミナーで出会った見込み客は、数ヶ月後でなければ契約しないこともあり、その時には紙の名刺は失われています。デジタル名刺はすでに持っている携帯電話に保存され、オンラインで流通している多くのアドバイスとは異なり、アドバイザーにとって重要なことは一般的な営業担当者にとって重要なことと同じではありません。
何を探すべきか、設定する前にコンプライアンスについて何を知るべきか、また実際にアドバイザーが見込み客と出会うセミナーやイベントでそれを運用する方法をここに示します。
ほとんどのファイナンシャルアドバイザーにとって、適切な名刺はセミナーやディナーでリードを獲得することに加えて、プロフィールコンテンツをコンプライアンス目的で簡単にレビューできるようにしておき、ファームがすでに支払っているコンプライアンスツールの月額費用の上に追加の請求を加えないものです。
ファイナンシャルアドバイザー向けの主な機能
これはeyletでできることのほんの一部です。
See All Features紙の名刺がアドバイザーにとって不十分な理由
最後に開催した教育ディナーやセミナーを考えてみてください。ほとんどの出席者はその夜に契約する準備ができておらず、中には6ヶ月準備ができない人もいます。出口で渡された紙の名刺は、コートのポケットやキッチンの引き出しにあるその全ウィンドウを生き残らなければなりません。ほとんどはそうではありません。
デジタル名刺は携帯電話の連絡先に直接保存されるため、生き残りの問題を解決します。しかし、アドバイザーにとっては、紙が決して持たなかった2番目の問題があります。その名刺に記載する内容はマーケティングコンテンツであり、ファームの登録方法によっては、そのコンテンツはウェブサイトまたはソーシャルメディアの投稿と同じ記録保持要件に該当する可能性があります。
ファイナンシャルアドバイザーがデジタル名刺から実際に必要なもの
• 実際にレビューできるコンテンツ。 チェックして更新しやすいプロフィールが、めったに開かないアプリに埋もれているものより優れています。特にコンプライアンス担当者がそれが何と言っているかを見る必要がある場合。
• 単なる共有ではなく、セミナーでのリード獲得。 ほとんどの見込み客はイベントで出会い、一対一の会議ではないため、詳細情報を共有するだけのカードは実際に重要な瞬間を逃します。
• 受信者スパムなし。 見込み客に名刺を送信し、プラットフォーム自体からマーケティングメールを受け取ると、最初のやり取りから構築しようとしている信頼が損なわれます。
• 予測可能なコスト。 ほとんどのアドバイザリープラクティスが既に支払っているコンプライアンスソフトウェアとCRMの上に積み重ねられた1シートあたりの月額料金は、成長するチーム全体で急速に増加します。
コンプライアンスと記録保持：知っておくべきこと
これはほとんどのデジタル名刺ガイドが完全にスキップする質問であり、アドバイザーが実際に最初に尋ねる質問です。ファームの登録方法によっては、自分自身をマーケティングするために使用する通信（デジタルプロフィールを含む可能性がある）が、RIAの場合はSEC Rule 204-2の下に該当するか、ブローカーディーラーの登録代理人である場合はFINRA Rule 2210および4511の下に該当する可能性があります。一般的に言えば、コンテンツは数年間保持される必要がある可能性があり、場合によっては最初の使用前にレビューまたは承認される必要があります。
私たちはコンプライアンス担当者ではなく、適用される特定のルールはファームとロールがどのように登録されるかに依存するため、これを最終的な答えではなく、出発点として扱ってください：
プロフィールに追加する内容、特にパフォーマンス請求、証言、またはサードパーティの評価を確定する前に、ファームのコンプライアンス担当者に確認してください。eyletプロフィールは更新が簡単なため、ファームが正確に何を要求しているかを知った後、新しい注文や再印刷なしでコンテンツを調整できます。
機密のクライアント会話の保護
見込み客との会話は、正式なクライアント関係が存在する前に、所得、資産、および退職計画に関する内容が含まれることがよくあります。eyletのプライバシーウォールにより、アカウントログインとは別に、4桁のPINでプロフィール全体をロックできます。PINがなければ、意図的にカードをスキャンしたかイベントのテーブルから拾った場合を問わず、誰もプロフィールのどの部分も表示できません。
これはアドバイザーのチームを管理するプラクティスの方が単独の開業医よりも重要ですが、いずれにせよ、紛失したカードは自動的に連絡先詳細やクライアント向けコンテンツを見知らぬ人に公開することはありません。
プラクティスが保険商品を販売する許可も持っている場合、同じ考慮事項の多くが両側に適用されます。保険代理店およびアドバイザー向けガイドでは、その重複のライセンスおよび開示の側面をより詳しく説明しています。
eylet対サブスクリプションモデル
| 提供される内容 | eylet |
| アドバイザーあたりの月額費用 | $0、永遠に |
| イベントリード獲得モード | はい、リード生成モード |
| カードあたりのプロフィール | 最大6つ |
| クライアントがアプリダウンロードプロンプトを見る | いいえ |
| リードエクスポート | Excel/CSV、無制限 |
セミナーとクライアントディナーでリードを獲得
ほとんどのアドバイザーは、コールドアウトリーチではなく、組織化されたイベントで見込み客の大部分と出会います。eyletのリード生成モードは通常のカード交換を逆転させます。出席者の詳細を最初に収集するため、30人の出席者とのディナーが30個の保存した希望する30枚のビジネスカードに変わります。
その後、完全なリストをExcelまたはCSVにエクスポートして、Redtail、Wealthbox、またはその他の実務がいるCRMに読み込みます。eyletは現在これらのいずれとの直接同期を実行していないため、これは手動インポート手順ですが、イベントの翌朝にカードのスタックから名前を再入力するより優れています。定期的にイベントを実行する場合、トレードショーおよびイベントでのリード獲得ガイドでは、セットアップをより詳しく説明しています。
アナリティクスはイベント後にも役立ちます。eyletはプロフィールビューとリンククリックを追跡するため、セミナーに出席した人が数日後にプロフィールに再度訪れた場合、それはサインインシートの順序で直接動作するより、フォローアップコールに優先順位を付けるための強い信号です。
アドバイザリー業務向けのカードのセットアップ
パフォーマンス請求、証言、またはサードパーティの評価をプロフィールに追加する前に、コンプライアンス担当者に確認してください。
提供する各サービスラインの別のプロフィールを設定します。退職計画、相続計画、または一般的な資産管理。
次のセミナーまたはクライアントディナーの前にリード生成モードをオンにして、すべての会話が獲得したリードで終わるようにします。
各イベント後にリードをExcelまたはCSVにエクスポートし、会話がまだ新しいうちにCRMに読み込みます。
よくある質問
デジタル名刺にはコンプライアンス承認が必要ですか？
ファームの登録方法によります。RIAは一般的にSEC Rule 204-2に準拠し、ブローカーディーラーの登録代理人はFINRA Rule 2210および4511に準拠しています。どちらもマーケティングコンテンツの保持を要求する可能性があり、場合によっては最初の使用前の承認が必要です。プロフィールを確定する前に、コンプライアンス担当者に確認してください。
単なるカード共有ではなく、セミナーでリードを獲得できますか？
はい。リード生成モードは出席者の詳細情報を収集します。プロフィールが読み込まれる前に、多くの見込み客と一度に出会うイベント向けに構築されています。
ファイナンシャルアドバイザリープラクティスにおけるeyletの費用はいくらですか？
月額サブスクリプションはありません。物理カードの代金を一度支払い、単独のアドバイザーか、チームを使用しているより大きなプラクティスの一部かどうかにかかわらず、プラットフォームを無料で使用します。
eyletはRedtailまたはWealthboxに接続しますか？
直接はできません。eyletは取得したリードをExcelまたはCSVにエクスポートします。これはRedtail、Wealthbox、またはプラクティスが使用する他のCRMにインポートできます。
提供するさまざまなサービスに対して別々のプロフィールを持つことができますか？
はい。eyletはカードあたり最大6つのプロフィールをサポートしているため、退職計画、相続計画、および一般的な資産管理が各々を持つことができます。
私のカードを保存するとき、クライアントはマーケティングメールを受け取りますか？
いいえ。eyletはカードを受け取る人に直訴しません。彼らはあなたの連絡先情報、それ以外は何も得られません。
すべてのイベントからより多くを獲得する準備ができていますか？
サブスクリプションなし。セミナー、ディナー、およびその間のすべてのクライアント会話のために構築されています。
