Digitala visitkort för finansiella rådgivare
Finansiell rådgivning är en förtroendebaserad verksamhet byggd på långvariga relationer, inte engångstransaktioner. En prospekt du träffar på en klientmiddag eller utbildningsseminarium kanske inte skriver på förrän om månader, och då är ett pappersvisitkort för länge sedan borta. Ett digitalt kort stannar på telefonen de redan har, och till skillnad från många råd som cirkulerar på nätet spelar det inte samma roll för en rådgivare som för en vanlig försäljningsrepresentant.
Här är vad du bör leta efter, vad du bör veta om efterlevnad innan du sätter upp det, och hur du kör det på seminarier och evenemang där rådgivare faktiskt träffar de flesta av sina prospekter.
För de flesta finansiella rådgivare är det rätta kortet ett som fångar leads på seminarier och middagar snarare än bara dela dina egna uppgifter, håller ditt profilinnehål lätt att granska för efterlevnadssyften, och lägger inte till en månatlig avgift ovanpå det som ditt företag redan debiterar för efterlevnadsverktyg.
Nyckelfunktioner för finansiella rådgivare
Det här är bara en handfull av vad eylet kan göra.
See All FeaturesVarför pappersvisitkort är otillräckliga för rådgivare
Tänk på den senaste utbildningsmiddagen eller seminariet du arrangerade. De flesta deltagare är inte redo att skriva på den kvällen, några kommer inte att vara redo på sex månader. Ett pappersvisitkort som överlämnas vid dörren måste överleva hela det tidsintervallet i en rockficka eller en köksväg. De flesta gör det inte.
Ett digitalt kort löser överlevnadsproblemet eftersom det sparas direkt i en telefons kontakter. Men för en rådgivare finns det ett andra problem som papper aldrig hade: det du lägger på det kortet är marknadsföringsmaterial, och beroende på hur ditt företag är registrerat kan det innehållet falla under samma arkiveringskrav som din webbplats eller ett sociala medier-inlägg.
Vad finansiella rådgivare faktiskt behöver från ett digitalt kort
• Innehål du faktiskt kan granska. En profil som är lätt att kontrollera och uppdatera slår en som är begravd i en app du sällan öppnar, speciellt om din efterlevnadschef behöver se vad den säger.
• Leadfångst på seminarier, inte bara delning. De flesta prospekter träffas på evenemang, inte en-till-en-möten, så ett kort som bara delar dina uppgifter missar den faktiska stunden som spelar roll.
• Ingen spam för mottagare. Att skicka ett kort till en prospect och få dem att få ett marknadsföringsmail från själva plattformen underminerar det förtroende du försöker bygga från första interaktionen.
• Förutsägbar kostnad. En per-plats månatlig avgift stapla ovanpå det efterlevnads- och CRM-program som de flesta rådgivningsföretag redan betalar för lägger på snabbt över ett växande team.
Efterlevnad och arkivering: Vad du bör veta
Det här är frågan som de flesta guider om digitala visitkort helt hoppar över, och det är den som rådgivare faktiskt frågar först. Beroende på hur ditt företag är registrerat kan kommunikation du använder för att marknadsföra dig själv, potentiellt inklusive en digital profil, falla under SEC Rule 204-2 för RIA:er, eller FINRA Rule 2210 och 4511 om du är en registrerad representant för en mäklare-återförsäljare. Generellt sett innebär det att innehål kan behöva behållas i flera år, och i vissa fall granskas eller godkännas innan första användningen.
Vi är inte efterlevnadschefer, och de specifika regler som gäller beror på hur ditt företag och din roll är registrerad, så behandla detta som en utgångspunkt, inte ett slutgiltigt svar:
Kontakta din företags efterlevnadschef innan du slutför vad som ska på din profil, särskilt eventuella prestationsanspråk, testimonier eller tredjepartsbetyg. Eftersom eylet-profiler är lätta att uppdatera kan du justera innehållet när du vet exakt vad ditt företag kräver, utan att behöva beställa om eller skriva ut något på nytt.
Skydda känsliga klientsamtal
Samtal med prospekter rör ofta inkomst, tillgångar och pensionsplaner innan ett formellt klientförhållande ens existerar. eylets Privacy Wall låter dig låsa hela din profil bakom en 4-siffrig PIN, skild från ditt kontoöverenskommelse. Utan PIN kan ingen se någon del av din profil, oavsett om de skannade ditt kort med avsikt eller plockade upp det från ett bord på ett evenemang.
Det här spelar större roll för praktiker som hanterar ett team av rådgivare än för en solo-praktiker, men hur som helst exponerar ett tappat kort inte automatiskt dina kontaktuppgifter eller klientinriktat innehål för en främling.
Om din praktik också är licensierad att sälja försäkringsprodukter gäller många av samma överväganden på båda sidor. Vår guide för försäkringsagenter och rådgivare täcker licensierings- och avslöjandessidan av den överlappningen mer ingående.
eylet kontra prenumerationsmodellen
| Vad du får | eylet |
| Månatlig kostnad per rådgivare | $0, för alltid |
| Eventledsfångstläge | Ja, Lead Generation Mode |
| Profiler per kort | Upp till 6 |
| Klient ser app-nedladdningsuppmaningar | Nej |
| Lead-export | Excel/CSV, obegränsat |
Fånga leads på seminarier och klientmiddagar
De flesta rådgivare träffar huvuddelen av sina prospekter på organiserade evenemang, inte kall uppsökande. eylets Lead Generation Mode vänder vanlig kortbyte omkring: det samlar först deltagarens uppgifter, så en middag med trettio deltagare blir trettio fångade leads, inte trettio visitkort du hoppas folk behöll.
Exportera hela listan till Excel eller CSV efteråt och ladda den in i vad CRM din praktik än kör, Redtail, Wealthbox, eller på annat sätt. eylet kör inte en egen synkronisering med någon av dessa idag, så detta är ett manuellt importsteg, men det slår att skriva in namn från en hög med kort dagen efter ett evenemang. Om du kör evenemang regelbundet täcker vår guide till leadfångst på mässor och evenemang inställningen mer ingående.
Analysen hjälper efter evenemanget också. eylet spårar profilvisningar och länkklick, så om någon som deltog på ditt seminarium återbesöker din profil några dagar senare är det en starkare signal att prioritera ett uppföljningssamtal än att arbeta rakt ned på inchecklistan i ordning.
Ställ in ditt kort för rådgivningsarbete
Kontakta din efterlevnadschef innan du lägger till eventuella prestationsanspråk, testimonier eller tredjepartsbetyg på din profil.
Ställ in separata profiler för varje tjänstelinje du erbjuder, pensionsplanering, fastighetsplanering eller allmän förmögenhetsförvaltning.
Slå på Lead Generation Mode innan ditt nästa seminarium eller klientmiddag, så varje samtal slutar i ett fångat lead.
Exportera dina leads till Excel eller CSV efter varje evenemang och ladda dem in i din CRM medan samtalet fortfarande är färskt.
Vanliga frågor
Behöver mitt digitala visitkort efterlevnadsgodkännande?
Det beror på hur ditt företag är registrerat. RIA:er följer i allmänhet SEC Rule 204-2, medan registrerade representanter för mäklare-återförsäljare följer FINRA Rule 2210 och 4511. Båda kan kräva att marknadsföringsmaterial behålls och i vissa fall godkännas innan första användningen. Kontakta din efterlevnadschef innan du slutför din profil.
Kan jag fånga leads på ett seminarium istället för att bara dela mitt kort?
Ja. Lead Generation Mode samlar en deltagaruppgift innan din profil laddas, byggt för evenemang där du träffar många prospekter på en gång.
Hur mycket kostar eylet för en finansiell rådgivningspraktik?
Det finns ingen månatlig prenumeration. Du betalar en gång för det fysiska kortet och använder plattformen gratis, oavsett om du är en solo-rådgivare eller del av en större praktik som använder Teams.
Ansluter eylet till Redtail eller Wealthbox?
Inte inbyggt. eylet exporterar fångade leads till Excel eller CSV, som du kan importera till Redtail, Wealthbox eller någon annan CRM din praktik använder.
Kan jag ha separata profiler för olika tjänster jag erbjuder?
Ja. eylet stöder upp till 6 profiler per kort, så pensionsplanering, fastighetsplanering och allmän förmögenhetsförvaltning kan var få sin egen.
Kommer mina klienter att få marknadsföreringsmail när de sparar mitt kort?
Nej. eylet underökar inte personerna som får ditt kort. De får dina kontaktuppgifter, ingenting annat.
Redo att fånga mer från varje evenemang?
Ingen prenumeration. Byggt för seminarier, middagar och varje klientsamtal däremellan.
