Cartões de Visita Digitais para Consultores Financeiros
A consultoria financeira é um negócio baseado em confiança, construído sobre relações duradouras, não em transações pontuais. Um prospect que você conhece em um jantar com clientes ou seminário educacional pode não assinar por meses, e até lá um cartão de papel já desapareceu. Um cartão digital permanece no telefone que eles já possuem, e diferentemente de muito do que se lê na internet, o que realmente importa para um consultor não é o mesmo que importa para um representante de vendas comum.
Aqui está o que procurar, o que saber sobre conformidade antes de configurar um, e como utilizá-lo em seminários e eventos onde consultores realmente conhecem a maioria de seus prospects.
Para a maioria dos consultores financeiros, o cartão certo captura leads em seminários e jantares em vez de apenas compartilhar seus detalhes, mantém o conteúdo do seu perfil fácil de revisar para fins de conformidade, e não adiciona uma conta mensal além do que sua empresa já cobra por ferramentas de conformidade.
Recursos Principais para Consultores Financeiros
Isto é apenas uma pequena amostra do que eylet pode fazer.
See All FeaturesPor Que Cartões de Papel Ficam Aquém para Consultores
Pense no último jantar educativo ou seminário que você organizou. A maioria dos participantes não está pronta para assinar naquela noite, alguns não estarão prontos por seis meses. Um cartão de papel entregue na porta tem que sobreviver por essa janela inteira ficando em um bolso de casaco ou uma gaveta de cozinha. A maioria deles não sobrevive.
Um cartão digital resolve o problema de sobrevivência, pois salva diretamente nos contatos de um telefone. Mas para um consultor, há um segundo problema que o papel nunca teve: o que você coloca naquele cartão é conteúdo de marketing, e dependendo de como sua empresa está registrada, esse conteúdo pode estar sob as mesmas expectativas de manutenção de registros que seu site ou uma postagem em mídia social.
O Que Consultores Financeiros Realmente Precisam de um Cartão Digital
• Conteúdo que você pode realmente revisar. Um perfil fácil de verificar e atualizar é melhor que um enterrado em um app que você raramente abre, especialmente se seu agente de conformidade precisa ver o que ele diz.
• Captura de leads em seminários, não apenas compartilhamento. A maioria dos prospects é conhecida em eventos, não em reuniões um-a-um, então um cartão que apenas compartilha seus detalhes perde o momento que realmente importa.
• Sem spam para o destinatário. Enviar um cartão a um prospect e tê-lo receber um email de marketing da própria plataforma prejudica a confiança que você está tentando construir desde a primeira interação.
• Custo previsível. Uma taxa mensal por usuário acumulada em cima do software de conformidade e CRM que a maioria das práticas de consultoria já paga adiciona rapidamente em uma equipe em crescimento.
Conformidade e Manutenção de Registros: O Que Saber
Esta é a pergunta que a maioria dos guias de cartões de visita digitais pula completamente, e é a que consultores realmente fazem primeiro. Dependendo de como sua empresa está registrada, comunicações que você usa para se comercializar, potencialmente incluindo um perfil digital, podem estar sob a SEC Rule 204-2 para RIAs, ou FINRA Rule 2210 e 4511 se você é um representante registrado de uma corretora. Em termos gerais, isso significa que o conteúdo pode precisar ser retido por vários anos, e em alguns casos revisado ou aprovado antes do primeiro uso.
Não somos agentes de conformidade, e as regras específicas que se aplicam dependem de como sua empresa e função estão registradas, então trate isto como um ponto de partida, não uma resposta final:
Consulte o agente de conformidade de sua empresa antes de finalizar o que aparece em seu perfil, especialmente quaisquer alegações de desempenho, depoimentos ou classificações de terceiros. Como os perfis eylet são fáceis de atualizar, você pode ajustar o conteúdo uma vez que sabe exatamente o que sua empresa exige, sem precisar reorganizar ou reimprimir nada.
Protegendo Conversas Sensíveis com Clientes
Conversas com prospects frequentemente tocam em renda, ativos e planos de aposentadoria antes mesmo de uma relação de cliente formal existir. O Muro de Privacidade do eylet permite bloquear seu perfil completo com um PIN de 4 dígitos, separado do seu login de conta. Sem o PIN, ninguém pode visualizar nenhuma parte de seu perfil, independentemente de terem escaneado seu cartão de propósito ou tê-lo pegado de uma mesa em um evento.
Isto importa mais para práticas que gerenciam uma equipe de consultores do que para um consultor autônomo, mas de qualquer forma, um cartão extraviado não expõe automaticamente seus detalhes de contato ou conteúdo voltado para clientes a um estranho.
Se sua prática também está licenciada para vender produtos de seguro, muitas das mesmas considerações se aplicam em ambos os lados. Nosso guia para agentes e consultores de seguros cobre o lado de licença e divulgação dessa sobreposição com mais profundidade.
eylet vs. o Modelo de Assinatura
| O Que Você Recebe | eylet |
| Custo mensal por consultor | $0, para sempre |
| Modo de captura de leads em eventos | Sim, Modo de Geração de Leads |
| Perfis por cartão | Até 6 |
| Cliente vê prompts de download de app | Não |
| Exportação de leads | Excel/CSV, ilimitado |
Capturando Leads em Seminários e Jantares com Clientes
A maioria dos consultores conhece a maior parte de seus prospects em eventos organizados, não em prospecção fria. O Modo de Geração de Leads do eylet inverte a troca de cartão usual: ele coleta os detalhes do participante primeiro, então um jantar com trinta participantes se transforma em trinta leads capturados, não trinta cartões de visita que você espera que as pessoas tenham mantido.
Exporte a lista completa para Excel ou CSV depois e carregue-a em qualquer CRM que sua prática execute, Redtail, Wealthbox, ou outro. eylet não executa uma sincronização nativa com nenhum destes hoje, então isto é uma etapa de importação manual, mas é melhor que redigitar nomes de uma pilha de cartões na manhã seguinte a um evento. Se você executa eventos regularmente, nosso guia para captura de leads em feira de negócios e eventos cobre a configuração com mais profundidade.
Análises ajudam depois do evento também. eylet rastreia visualizações de perfil e cliques em links, então se alguém que participou de seu seminário revisita seu perfil alguns dias depois, isto é um sinal mais forte para priorizar uma chamada de acompanhamento do que trabalhar diretamente na folha de inscrição em ordem.
Configurando Seu Cartão para Trabalho em Consultoria
Consulte seu agente de conformidade antes de adicionar quaisquer alegações de desempenho, depoimentos ou classificações de terceiros ao seu perfil.
Configure perfis separados para cada linha de serviço que você oferece, planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial ou gestão geral de patrimônio.
Ative o Modo de Geração de Leads antes de seu próximo seminário ou jantar com clientes, para que cada conversa termine em um lead capturado.
Exporte seus leads para Excel ou CSV depois de cada evento e carregue-os em seu CRM enquanto a conversa ainda está fresca.
Perguntas Frequentes
Meu cartão de visita digital precisa de aprovação de conformidade?
Depende de como sua empresa está registrada. RIAs geralmente seguem a SEC Rule 204-2, enquanto representantes registrados de corretoras seguem a FINRA Rule 2210 e 4511. Ambas podem exigir retenção de conteúdo de marketing e, em alguns casos, aprovação antes do primeiro uso. Consulte seu agente de conformidade antes de finalizar seu perfil.
Posso capturar leads em um seminário em vez de apenas compartilhar meu cartão?
Sim. O Modo de Geração de Leads coleta os detalhes de um participante antes de seu perfil carregar, desenvolvido para eventos onde você conhece muitos prospects de uma vez.
Quanto custa eylet para uma prática de consultoria financeira?
Não há assinatura mensal. Você paga uma vez pelo cartão físico e usa a plataforma gratuitamente, seja você um consultor autônomo ou parte de uma prática maior usando Teams.
eylet se conecta ao Redtail ou Wealthbox?
Não nativamente. eylet exporta leads capturados para Excel ou CSV, que você pode importar para Redtail, Wealthbox, ou qualquer outro CRM que sua prática usa.
Posso ter perfis separados para diferentes serviços que ofereço?
Sim. eylet suporta até 6 perfis por cartão, então planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial e gestão geral de patrimônio podem ter cada um seu próprio.
Meus clientes receberão emails de marketing quando salvarem meu cartão?
Não. eylet não solicita as pessoas que recebem seu cartão. Eles recebem suas informações de contato, nada mais.
Pronto para capturar mais de cada evento?
Sem assinatura. Construído para seminários, jantares e todas as conversas com clientes entre eles.
