Digitale Visitenkarten für Finanzberater
Finanzberatung ist ein Vertrauensgeschäft, das auf langfristigen Beziehungen aufgebaut ist, nicht auf einzelnen Transaktionen. Ein Interessent, den Sie bei einem Klientenessen oder Bildungsseminar treffen, kann sich erst Monate später anmelden, und bis dahin ist eine Papierkarte längst verschwunden. Eine digitale Karte bleibt auf dem Telefon, das sie bereits haben, und im Gegensatz zu vielen Online-Tipps ist das, was für einen Berater wirklich wichtig ist, nicht dasselbe wie für einen gewöhnlichen Vertriebsmitarbeiter.
Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, was Sie über Compliance wissen müssen, bevor Sie eine einrichten, und wie Sie sie bei Seminaren und Veranstaltungen einsetzen, wo Berater die meisten ihrer Interessenten tatsächlich treffen.
Für die meisten Finanzberater ist die richtige Karte eine Karte, die Leads bei Seminaren und Abendessen erfasst, anstatt nur Ihre eigenen Daten auszutauschen, hält Ihr Profil-Inhalte einfach überprüfbar für Compliance-Zwecke und fügt keine zusätzliche monatliche Gebühr auf das hinzu, das Ihre Firma bereits für Compliance-Tools zahlt.
Wichtige Funktionen für Finanzberater
Dies ist nur ein Bruchteil dessen, was eylet kann.
See All FeaturesWarum Papierkarten für Berater nicht ausreichen
Denken Sie an das letzte Bildungsabendessen oder Seminar, das Sie veranstaltet haben. Die meisten Teilnehmer sind an diesem Abend nicht bereit zu unterzeichnen, manche werden sich erst in sechs Monaten bereit erklären. Eine Papierkarte, die an der Tür ausgehändigt wird, muss dieses gesamte Zeitfenster in einer Jackentasche oder einer Küchenschublade überstehen. Die meisten tun das nicht.
Eine digitale Karte löst das Überlebensproblem, da sie direkt in die Kontakte eines Telefons gespeichert wird. Aber für einen Berater gibt es ein zweites Problem, das Papier nie hatte: Das, was Sie auf dieser Karte ablegen, ist Marketing-Inhalte, und je nachdem, wie Ihre Firma registriert ist, können diese Inhalte unter die gleichen Aufzeichnungspflichten wie Ihre Website oder einen Social-Media-Beitrag fallen.
Was Finanzberater wirklich von einer digitalen Karte brauchen
• Inhalte, die Sie tatsächlich überprüfen können. Ein Profil, das einfach zu überprüfen und zu aktualisieren ist, schlägt eines, das in einer App vergraben ist, die Sie selten öffnen, vor allem wenn Ihr Compliance-Officer sehen muss, was es sagt.
• Lead-Erfassung bei Seminaren, nicht nur zum Teilen. Die meisten Interessenten treffen Sie bei Veranstaltungen, nicht in Einzelgesprächen, daher verfehlt eine Karte, die nur Ihre Details teilt, den eigentlichen Moment, der wichtig ist.
• Kein Spam für Empfänger. Einem Interessenten eine Karte zu senden und dann eine Marketing-E-Mail von der Plattform selbst zu erhalten, untergräbt das Vertrauen, das Sie vom ersten Moment an aufbauen möchten.
• Vorhersehbare Kosten. Eine Pro-Arbeitsplatz-Monatgebühr, die zusätzlich zur Compliance-Software und zum CRM hinzugefügt wird, das die meisten Finanzberatungspraxen bereits bezahlen, läppert sich schnell über ein wachsendes Team auf.
Compliance und Aufzeichnungspflicht: Was Sie wissen sollten
Dies ist die Frage, die die meisten Leitfäden für digitale Visitenkarten vollständig überspringen, und es ist die, die Berater tatsächlich zuerst stellen. Abhängig davon, wie Ihre Firma registriert ist, können Kommunikationen, die Sie zur Vermarktung Ihrer selbst nutzen, möglicherweise auch ein digitales Profil, unter SEC Rule 204-2 für RIAs oder FINRA Rule 2210 und 4511 fallen, wenn Sie ein registrierter Vertreter eines Broker-Dealers sind. In allgemeinen Worten bedeutet das, dass Inhalte möglicherweise mehrere Jahre lang aufbewahrt werden müssen, und in einigen Fällen vor der ersten Verwendung überprüft oder genehmigt werden müssen.
Wir sind keine Compliance-Offiziere, und die spezifischen Regeln, die gelten, hängen davon ab, wie Ihre Firma und Rolle registriert sind, daher behandeln Sie dies als Ausgangspunkt, nicht als endgültige Antwort:
Überprüfen Sie mit dem Compliance-Officer Ihrer Firma, bevor Sie abschließend festlegen, was auf Ihrem Profil angezeigt wird, besonders Performance-Ansprüche, Testimonials oder Bewertungen von Dritten. Da eylet-Profile einfach zu aktualisieren sind, können Sie den Inhalt anpassen, sobald Sie genau wissen, was Ihre Firma verlangt, ohne dass Sie etwas nachbestellen oder nachdrucken müssen.
Schutz von sensiblen Kundenunterhaltungen
Gespräche mit Interessenten berühren oft Einkommen, Vermögen und Pensionspläne, bevor eine formale Kundenbeziehung überhaupt besteht. Mit der Privacy Wall von eylet können Sie Ihr gesamtes Profil hinter einer 4-stelligen PIN sperren, separat von Ihrem Konto-Login. Ohne die PIN kann niemand einen Teil Ihres Profils anschauen, egal ob sie Ihre Karte absichtlich gescannt haben oder sie von einem Tisch bei einer Veranstaltung aufgegriffen haben.
Dies ist wichtiger für Praxen, die ein Team von Beratern verwalten, als für einen Einzelpraktiker, aber in jedem Fall gibt eine verlorene Karte nicht automatisch Ihre Kontaktdetails oder kundenorientierte Inhalte an einen Fremden preis.
Wenn Ihre Praxis auch lizenziert ist, Versicherungsprodukte zu verkaufen, gelten viele derselben Überlegungen auf beiden Seiten. Unser Ratgeber für Versicherungsmakler und Berater behandelt die Lizenz- und Offenlegungsseite dieser Überschneidung ausführlicher.
eylet vs. das Abonnement-Modell
| Das, was Sie bekommen | eylet |
| Monatliche Kosten pro Berater | $0, für immer |
| Event-Lead-Erfassungsmodus | Ja, Lead Generation Mode |
| Profile pro Karte | Bis zu 6 |
| Client sieht App-Download-Aufforderungen | Nein |
| Lead-Export | Excel/CSV, unbegrenzt |
Lead-Erfassung bei Seminaren und Kundenessen
Die meisten Berater treffen den Großteil ihrer Interessenten bei organisierten Veranstaltungen, nicht bei kalten Akquisitionen. Der Lead Generation Mode von eylet dreht den üblichen Kartenaustausch um: Er erfasst zuerst die Details des Teilnehmers, sodass ein Abendessen mit dreißig Teilnehmern zu dreißig erfassten Leads wird, nicht zu dreißig Visitenkarten, von denen Sie hoffen, dass die Leute sie behalten haben.
Exportieren Sie die vollständige Liste danach nach Excel oder CSV und laden Sie sie in das CRM, das Ihre Praxis verwendet, Redtail, Wealthbox oder andernfalls. eylet führt derzeit keine native Synchronisierung mit einem dieser durch, daher ist dies ein manueller Importschritt, aber das schlägt das Umtippen von Namen aus einem Kartenstapel am Morgen nach einer Veranstaltung. Wenn Sie regelmäßig Veranstaltungen abhalten, deckt unser Ratgeber zur Lead-Erfassung bei Messen und Veranstaltungen die Einrichtung ausführlicher ab.
Analysen helfen auch nach der Veranstaltung. eylet verfolgt Profilaufrufe und Link-Klicks, sodass wenn jemand, der Ihr Seminar besucht hat, Ihr Profil ein paar Tage später erneut besucht, das ein stärkeres Signal ist, einen Nachverfolgungsanruf zu priorisieren, als einfach die Anmeldeliste der Reihe nach durchzuarbeiten.
Einrichtung Ihrer Karte für Beratungsarbeit
Überprüfen Sie mit Ihrem Compliance-Officer, bevor Sie Performance-Ansprüche, Testimonials oder Bewertungen von Dritten zu Ihrem Profil hinzufügen.
Richten Sie separate Profile für jede Dienstleistungssparte ein, die Sie anbieten, Altersvorsorge, Nachlassplanung oder allgemeine Vermögensverwaltung.
Schalten Sie den Lead Generation Mode vor Ihrem nächsten Seminar oder Kundenessen ein, damit jedes Gespräch mit einem erfassten Lead endet.
Exportieren Sie Ihre Leads nach jedem Event nach Excel oder CSV und laden Sie sie in Ihr CRM, während das Gespräch noch frisch ist.
Häufig gestellte Fragen
Benötigt meine digitale Visitenkarte Compliance-Genehmigung?
Es kommt darauf an, wie Ihre Firma registriert ist. RIAs folgen im Allgemeinen SEC Rule 204-2, während registrierte Vertreter von Broker-Dealern FINRA Rule 2210 und 4511 folgen. Beide können die Aufbewahrung von Marketing-Inhalten und in einigen Fällen eine Genehmigung vor der ersten Verwendung erfordern. Überprüfen Sie mit Ihrem Compliance-Officer, bevor Sie Ihr Profil abschließen.
Kann ich Leads bei einem Seminar erfassen, anstatt nur meine Karte zu teilen?
Ja. Der Lead Generation Mode erfasst die Details eines Teilnehmers, bevor Ihr Profil geladen wird, entwickelt für Veranstaltungen, bei denen Sie viele Interessenten auf einmal treffen.
Wie viel kostet eylet für eine Finanzberatungspraxis?
Es gibt kein monatliches Abonnement. Sie zahlen einmalig für die physische Karte und nutzen die Plattform kostenlos, egal ob Sie ein Einzelberater oder Teil einer größeren Praxis sind, die eylet Teams nutzt.
Verbindet sich eylet mit Redtail oder Wealthbox?
Nicht nativ. eylet exportiert erfasste Leads nach Excel oder CSV, das Sie in Redtail, Wealthbox oder ein anderes CRM importieren können, das Ihre Praxis nutzt.
Kann ich separate Profile für verschiedene Dienstleistungen haben, die ich anbiete?
Ja. eylet unterstützt bis zu 6 Profile pro Karte, sodass Altersvorsorge, Nachlassplanung und allgemeine Vermögensverwaltung jeweils ihr eigenes Profil haben können.
Werden meine Klienten Marketing-E-Mails erhalten, wenn sie meine Karte speichern?
Nein. eylet wirbt nicht für die Personen, die Ihre Karte erhalten. Sie erhalten Ihre Kontaktinformationen, sonst nichts.
Bereit, mehr aus jeder Veranstaltung zu erfassen?
Kein Abonnement. Entwickelt für Seminare, Abendessen und jedes Kundengespräch dazwischen.
