Cartes de visite numériques pour les conseillers financiers
Le conseil financier est un métier fondé sur la confiance et les relations durables, non sur des transactions ponctuelles. Un prospect que vous rencontrez lors d'un dîner client ou d'un séminaire éducatif peut ne pas s'engager avant plusieurs mois, et à ce moment-là, une carte papier a disparu depuis longtemps. Une carte numérique reste sur le téléphone qu'ils ont déjà, et contrairement à beaucoup de conseils en ligne, ce qui compte réellement pour un conseiller n'est pas la même chose que ce qui compte pour un vendeur généraliste.
Voici ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut savoir sur la conformité avant de la mettre en place, et comment l'utiliser aux séminaires et événements où les conseillers rencontrent réellement la plupart de leurs prospects.
Pour la plupart des conseillers financiers, la bonne carte capture les prospects aux séminaires et dîners plutôt que de simplement partager vos propres détails, garde le contenu de votre profil facile à examiner à des fins de conformité, et n'ajoute pas de facture mensuelle en plus de ce que votre cabinet facture déjà pour les outils de conformité.
Fonctionnalités clés pour les conseillers financiers
Ceci n'est qu'une poignée de ce qu'eylet peut faire.
See All FeaturesPourquoi les cartes papier ne suffisent pas pour les conseillers
Pensez au dernier dîner éducatif ou séminaire que vous avez organisé. La plupart des participants ne sont pas prêts à s'engager cette nuit-là, certains ne seront pas prêts avant six mois. Une carte papier remise à la porte doit survivre à toute cette période en restant dans une poche de manteau ou un tiroir de cuisine. La plupart ne le font pas.
Une carte numérique résout le problème de survie puisqu'elle s'enregistre directement dans les contacts du téléphone. Mais pour un conseiller, il y a un deuxième problème que le papier n'a jamais eu : ce que vous mettez sur cette carte est un contenu marketing, et selon la façon dont votre cabinet est enregistré, ce contenu peut être soumis aux mêmes exigences d'archivage que votre site Web ou un message sur les réseaux sociaux.
Ce que les conseillers financiers ont vraiment besoin d'une carte numérique
• Un contenu que vous pouvez réellement examiner. Un profil facile à vérifier et à mettre à jour vaut mieux qu'un profil enfoui dans une application que vous ouvrez rarement, surtout si votre responsable de la conformité doit voir ce qu'il dit.
• Capture de prospects aux séminaires, pas seulement partage. La plupart des prospects sont rencontrés lors d'événements, pas lors de réunions en tête-à-tête, donc une carte qui ne partage que vos détails manque le moment qui compte réellement.
• Pas de spam des destinataires. Envoyer une carte à un prospect et les faire recevoir un e-mail marketing de la plateforme elle-même mine la confiance que vous essayez de construire dès la première interaction.
• Coût prévisible. Un frais mensuel par siège cumulé avec les logiciels de conformité et les CRM que la plupart des cabinets de conseil paient déjà s'accumule rapidement à travers une équipe en croissance.
Conformité et archivage : ce qu'il faut savoir
C'est la question que la plupart des guides de cartes de visite numériques contournent entièrement, et c'est celle que les conseillers posent réellement en premier. Selon la façon dont votre cabinet est enregistré, les communications que vous utilisez pour vous commercialiser, potentiellement y compris un profil numérique, peuvent être soumises à la règle SEC 204-2 pour les RIA, ou à la règle FINRA 2210 et 4511 si vous êtes un représentant enregistré d'un courtier-négociant. En termes généraux, cela signifie que le contenu peut avoir besoin d'être conservé pendant plusieurs années, et dans certains cas examiné ou approuvé avant la première utilisation.
Nous ne sommes pas des responsables de la conformité, et les règles spécifiques qui s'appliquent dépendent de la façon dont votre cabinet et votre rôle sont enregistrés, donc traitez ceci comme un point de départ, pas une réponse définitive :
Vérifiez auprès du responsable de la conformité de votre cabinet avant de finaliser ce qui apparaît sur votre profil, en particulier toute revendication de performance, témoignage ou évaluation d'un tiers. Puisque les profils eylet sont faciles à mettre à jour, vous pouvez ajuster le contenu une fois que vous savez exactement ce que votre cabinet exige, sans avoir besoin de recommander ou de réimprimer quoi que ce soit.
Protéger les conversations confidentielles avec les clients
Les conversations avec les prospects portent souvent sur le revenu, les actifs et les plans de retraite avant même qu'une relation client formelle n'existe. Le mur de confidentialité d'eylet vous permet de verrouiller votre profil entier derrière un PIN à 4 chiffres, séparé de votre connexion de compte. Sans le PIN, personne ne peut voir aucune partie de votre profil, qu'il ait scané votre carte intentionnellement ou l'ait trouvée sur une table lors d'un événement.
C'est plus important pour les cabinets gérant une équipe de conseillers que pour un praticien solo, mais de toute façon, une carte égarée n'expose pas automatiquement vos coordonnées ou le contenu orienté client à un étranger.
Si votre cabinet est également autorisé à vendre des produits d'assurance, bon nombre des mêmes considérations s'appliquent des deux côtés. Notre guide pour les agents et conseillers en assurance couvre le côté licence et divulgation de ce chevauchement plus en détail.
eylet par rapport au modèle d'abonnement
| Ce que vous obtenez | eylet |
| Coût mensuel par conseiller | 0 $, à jamais |
| Mode de capture de prospects d'événement | Oui, mode de génération de prospects |
| Profils par carte | Jusqu'à 6 |
| Le client voit les invites de téléchargement d'application | Non |
| Export de prospects | Excel/CSV, illimité |
Capture de prospects aux séminaires et dîners clients
La plupart des conseillers rencontrent le gros de leurs prospects lors d'événements organisés, pas par prospection à froid. Le mode de génération de prospects d'eylet inverse l'échange habituel de cartes : il collecte d'abord les détails du participant, pour qu'un dîner avec trente participants se transforme en trente prospects capturés, et non trente cartes de visite que vous espérez garder.
Exportez la liste complète en Excel ou CSV après et chargez-la dans n'importe quel CRM que votre cabinet utilise, Redtail, Wealthbox, ou autre. eylet n'exécute pas de synchronisation native avec l'un d'eux aujourd'hui, c'est donc une étape d'import manuelle, mais c'est mieux que de retaper les noms d'une pile de cartes le matin après un événement. Si vous organisez régulièrement des événements, notre guide de capture de prospects aux salons et événements couvre la configuration en plus de détail.
L'analyse aide également après l'événement. eylet suit les vues de profil et les clics de lien, donc si quelqu'un qui a assisté à votre séminaire revisite votre profil quelques jours plus tard, c'est un signal plus fort pour prioriser un appel de suivi que de travailler directement de bas en haut de la feuille de présence.
Configuration de votre carte pour le travail de conseiller
Vérifiez auprès de votre responsable de la conformité avant d'ajouter des revendications de performance, des témoignages ou des évaluations d'un tiers à votre profil.
Configurez des profils séparés pour chaque ligne de service que vous offrez, planification de la retraite, planification successorale ou gestion générale du patrimoine.
Activez le mode de génération de prospects avant votre prochain séminaire ou dîner client, pour que chaque conversation aboutisse à une capture de prospect.
Exportez vos prospects en Excel ou CSV après chaque événement et chargez-les dans votre CRM pendant que la conversation est encore fraîche.
Questions fréquemment posées
Ma carte de visite numérique a-t-elle besoin d'une approbation de conformité ?
Cela dépend de la façon dont votre cabinet est enregistré. Les RIA suivent généralement la règle SEC 204-2, tandis que les représentants enregistrés des courtiers-négociants suivent la règle FINRA 2210 et 4511. Les deux peuvent exiger de conserver le contenu marketing et, dans certains cas, une approbation avant la première utilisation. Vérifiez auprès de votre responsable de la conformité avant de finaliser votre profil.
Puis-je capturer des prospects à un séminaire au lieu de simplement partager ma carte ?
Oui. Le mode de génération de prospects collecte les détails d'un participant avant le chargement de votre profil, conçu pour les événements où vous rencontrez de nombreux prospects à la fois.
Combien coûte eylet pour un cabinet de conseils financiers ?
Il n'y a pas d'abonnement mensuel. Vous payez une seule fois pour la carte physique et utilisez la plateforme gratuitement, que vous soyez un conseiller solo ou faisant partie d'un cabinet plus grand utilisant Teams.
eylet se connecte-t-il à Redtail ou Wealthbox ?
Pas en natif. eylet exporte les prospects capturés en Excel ou CSV, que vous pouvez importer dans Redtail, Wealthbox ou tout autre CRM que votre cabinet utilise.
Puis-je avoir des profils séparés pour les différents services que j'offre ?
Oui. eylet supporte jusqu'à 6 profils par carte, pour que la planification de la retraite, la planification successorale et la gestion générale du patrimoine puissent chacun avoir les leurs.
Mes clients recevront-ils des e-mails marketing lorsqu'ils enregistreront ma carte ?
Non. eylet ne fait pas de sollicitations auprès des personnes qui reçoivent votre carte. Elles obtiennent vos coordonnées, rien de plus.
Prêt à capturer plus de chaque événement ?
Pas d'abonnement. Conçu pour les séminaires, les dîners et chaque conversation client entre les deux.
